En bref
Le bon diagnostic pour les bons choix
Un entretien personnalisé
Pour vous aider à accompagner vos projets financiers et personnels, votre conseiller vous propose un « Bilan Conseil » : un diagnostic personnalisé vous sera offert à l'issue de l'entretien.
Une nouvelle approche
A partir des informations que vous communiquez à votre conseiller, au cours d’un entretien totalement confidentiel, sont déterminés votre capacité d’épargne, votre profil d’épargnant (degré de risque accepté), vos objectifs en matière de projets, la durée souhaitée du ou des placements.
Il vous sera proposé le projet financier le plus adapté à vos besoins : épargner régulièrement en utilisant les meilleurs produits, faire fructifier un capital, préparer votre retraite ou bien protéger l'avenir de vos proches…
Une synthèse de l’entretien
A l'issue de ce bilan, votre conseiller vous offrira un document récapitulant l'ensemble des informations vous concernant et les solutions proposées en les illustrant de graphiques
Vous restez bien sûr totalement libre de vos choix.
Des conseils financiers
Bilan Conseil est un service qui ne vous est pas facturé
Le diagnostic qui vous est offert est une réelle opportunité qui vous permettra de choisir la ou les solutions à vos besoins et projets, en fonction de vos capacités d'épargne et de votre fiscalité.